「intra-mart®」のクラウドサービス
「Accel-Mart Plus」上にSFA製品「DPS for Sales」を導入。
コロナ禍における新たな働き方を実現

同社では、2020年10月よりDPSのテストを実施、12月に正式採用を決定した。導入決定後も、社内有識者ワーキンググループから意見を聞き、社内説明会を実施して、本番稼働へと至った。稼働後も、手厚いサポートを目指し、各部署から、質問や要望をヒアリング。機能やテクニックに関わる内容を含めたFAQを作成して、社内周知している。

「こうした施策の結果、DPSの機能や使い方の理解も深まり、コロナ禍で在宅勤務が続く中でも、関係者との新しいコミュニケーションツール、情報共有ツールとして、活発に利用されるようになりました」と佐藤氏。
特に顕著な効果は、GUIが一新し、スマホアプリ利用で操作性・利便性が大幅に向上したことだ。従来同様のPCによるWebアクセスだけでなく、スマホから専用アプリでアクセスできるようになった。
営業活動を記録する「活動」では、外出先で営業帰りにスマホでの音声入力も可能となり、管理職は部下の活動報告をプッシュ通知で確認できる。活動に案件やプロジェクトの情報を紐づければ案件全体の動きをタイムラインで把握することができる。スマホアプリにより、どこからでもタイムリーにコメント登録ができ、タイムライン投稿やLIKEボタンで営業活動が可視化。在宅勤務におけるコミュニケーション不足も解消した。

佐藤氏は「10月現在の活動実績の登録数は約1万2千件と、稼働後約6か月で大いに活用されています。内容もかなり詳細かつ濃くなりました。しかも、1万2千件はコメントを含まない数で、1つの案件に20-30ものコメントが付くことも珍しくありません」という。
以前は、誰が登録した案件なのかを検索できず、登録して終わりというケースがほとんどだった。これも、さまざまな条件検索が可能となり、全社で広く参照されている。

週報も、以前のExcelで作成していた際は、内容のキーワード検索ができなかったが、検索可能になったことで、個人レベルにとどまっていた知見を広く全社で共有したり、知見を再利用したりできるようになった。さらに、海外拠点の情報もタイムラグなく、リアルな情報が入ってくるようになったという。
名刺管理では、今まで入力できなかった仕入先の情報や名刺交換した人のプロフィールなど、さまざまな情報の登録、検索が可能になり、利便性が向上した。名刺は、OCR機能で誰でも早く簡単に取り込みができ、メールアドレスをキーにしているため、相手の役職が変わっても一元管理が可能になった。すでに約6千件を登録している。
「DPS導入と同時期にメルマガを計画していましたが、名刺管理の導入で効率よく配信宛先のリスト化ができました。使い勝手の良さを実感しています」と佐藤氏は強調する。

また、顧客、仕入先などの取引先の情報は基幹系システムから毎日夜間バッチで連携することで、常にフレッシュな状態を保っている。運用面でも、システムのクラウド移行により、定期的なハードウェア、ミドルウェアのバージョンアップ対応が不要となり、作業負荷が大幅に削減、安定稼働にも貢献している。

「今回、利用者・管理職・役員のそれぞれに活用されるシステムを目指し、『欲しい情報が、あらゆる端末で、誰もが、使いやすい』を目指す中で、DPSに出会いました。当時のDPSは開発中のため、イントラマート社には一方的に要望をお話しして、理想に近いツールとして形にしてもらいました。利用者側、管理者側、どちらに偏る訳でなく、あらゆる方向に対しての全体最適が生まれたと思います」と太田氏は高く評価する。

　今後は、前述したメルマガなども活用し、これまでの対面営業とは異なる顧客層にアプローチするなど、新規開拓に役立てていくことを検討している。

　「導入はゴールではなく、スタート」とした上で、せっかく導入した新たな機能、「仕入先管理機能」や「名刺管理機能」をフル活用し、日々情報が追加されることで、ナレッジツールとしての進化をサポートしていく。そのためにも、「引き続きイントラマート社の支援と協力を期待しています」（太田氏）と語る