intra-mart デモンストレーションサイトガイド (サンプルワークフロー「稟議申請」編) 第2版 2017-10-25

intra-mart デモンストレーションサイトガイド (サンプルワークフロー「稟議申請」編) 第2版 2017-10-25

目次 ≪  3. 概要編 5. 付録  ≫

4. 操作編

4.1. 申請する

  1. 第一営業グループ（コンシューマ）担当の「上田」でログインし、稟議申請してみましょう。intra-martのログイン画面から「上田」のID（ueda）でログインします。
    ../../_images/01_ueda_login.png
  2. 「IM-BIS」－「ワークフロー」－「申請」から、「申請（ワークフロー）」を開きます。
    ../../_images/02_im_bis_apply1.png
  3. フロー名が「★稟議申請」の「申請/処理開始」をクリックし、稟議申請画面を開きます。
    ../../_images/03_im_bis_apply2.png

    注釈

    申請したいフローがすぐに見つからないときは、一覧に表示される件数を増やしたり、表示条件から検索することで探しやすくなります。

    ・一覧の表示件数を増やす
    ../../_images/04_im_bis_pager.png

    ・表示条件からフローを検索する
    ../../_images/05_im_bis_search.png
  4. 稟議申請画面は画面が２つあります。まずは「稟議申請」タブの項目を入力します。
    稟議内容
    項目 設定値
    件名 在宅勤務者向けパソコンの購入について
    契約 あり
    決裁区分 社長決裁
    稟議内容 （任意の文字列を入力）
    添付ファイル （＋ボタンをクリックし、任意のファイルを添付）
    ../../_images/06_im_bis_forma1.png
  5. 次に「契約内容」タブの項目を入力します。全ての項目を入力し終えましたら、最後に「申請」ボタンをクリックします。
    契約内容
    項目 設定値
    契約種別 物品売買
    契約先 株式会社クシナダ
    契約期間 （任意の期間を指定）
    契約金額 9800000
    添付ファイル （＋ボタンをクリックし、任意のファイルを添付）
    ../../_images/07_im_bis_forma1.png

    注釈

    「契約先」項目について

    ・任意のマスタ利用が可能
    予めForma等で作成・登録したマスタデータをデータソース定義で設定することで、任意の値を表示させることが
    できます。詳細は IM-LogicDesignerとの連携の仕様 を参照してください。
    ・検索機能
    テキストボックスに社名の一部を入力し虫眼鏡アイコンをクリックすると、部分一致の検索結果が「一覧選択」画面に
    表示されます。
    ../../_images/07-1_keiyakusaki.png
  6. 内容を確認し、「申請」ボタンをクリックします。
    ../../_images/08_im_bis_grey_box.png
  7. 「決定」ボタンをクリックすると、申請が完了します。
    ../../_images/09_im_bis_grey_box_confirm.png

4.2. 承認する

先ほど申請した稟議申請ワークフローを承認してみましょう。「上田」の上司である「大磯」（ohiso）でログインします。
  1. ログイン画面から上長の「大磯」（ohiso）でログインします。
    ../../_images/11_ohiso_login.png
  2. 「IM-BIS」－「ワークフロー」－「未処理」から「未処理（ワークフロー）を開きます。
    ../../_images/12_approval1.png
  3. 「上田」が申請した案件の処理のアイコンをクリックし、承認画面を開きます。案件名が「【稟議申請】在宅勤務者向けパソコンの購入について」、申請／処理開始者が「上田辰男」の案件の「処理」アイコンをクリックします。
    ../../_images/13_approval2.png
  4. 承認画面から内容を確認し、「処理」ボタンをクリックします。
    ../../_images/14_approval_form1.png
  5. 「上長承認」ボタンをクリックします。
    ../../_images/15_approval_grey_box.png
  6. 「決定」ボタンをクリックします。
    ../../_images/16_approval_confirm.png
  7. 承認が完了しました。処理した案件が未処理（ワークフロー）の一覧から消えていることが確認できます。
    ../../_images/17_im_bis_list.png
  8. 以降も同様に下表のユーザでログインし、承認処理を行います。
    以降のノード
    ノード名 処理者 ユーザID
    信用調査 西野 nishino
    社長決裁 吉川 yoshikawa

4.3. アップロードしたファイルを確認する

  1. 最終承認まで完了すると、申請時に添付したファイルがAccelDocumentsに文書として登録されています。申請時のファイルをチェックするため、上長の「大磯」でログインして確認しましょう。
    ../../_images/11_ohiso_login.png
  2. 「more…」－「Accel Documents」－「文書管理」からAccel Documentsの文書管理を開きます。
    ../../_images/19_iad1.png
  3. 「ストレージ」タブの「サンプルマート全社共通」－「決裁資料」をクリックすると、先ほど申請したファイルが文書として保存されているフォルダが表示されます。
    ../../_images/20_iad_folder.png
  4. フォルダ名「[案件番号]_【稟議申請】在宅勤務者向けパソコンの購入に…」をクリックすると、申請時に添付したファイルが画面右に表示されます。ファイル名をクリックすると、ファイルをダウンロードすることができます。
    ../../_images/21_iad_folder_file_list.png

    注釈

    文書の「属性」について

    申請時に入力した決裁番号（自動採番）、決裁件名、契約先名、添付ファイル名、申請したワークフロー情報などを確認することができます。
    ../../_images/21-1_iad_attribute.png

4.4. 完了案件を確認する

  1. 完了した案件は、ViewCreatorから一覧を確認することができます。「上田」でログインし、完了案件を確認します。
    ../../_images/01_ueda_login.png
  2. 「more…」－「ViewCreator」－「データ参照一覧」をクリックします。
    ../../_images/22_vc_data_reference1.png
  3. データ参照一覧から、データ参照名：「稟議申請一覧」をクリックし完了案件一覧を表示します。
    ../../_images/23_vc_data_reference2.png
  4. 稟議申請ワークフローで最終承認が完了した案件一覧が表示されます。決裁番号のリンクをクリックすると、案件情報の詳細を確認することができます。件名が「在宅勤務者向けパソコン購入について」の決裁番号をクリックし詳細情報を確認します。
    ../../_images/24_vc_data_reference3.png

    警告

    ログインしているユーザに参照権がない案件の場合、決裁番号のリンクをクリックすると以下のエラーが表示されます。
    ../../_images/26_warning.png

  5. 申請及び承認時に確認した画面が表示されます。ファイル名をクリックすると、ファイルをダウンロードすることができます。
    ../../_images/25_vc_forma.png

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